클랜시 브라운

소피아는 보석을 좋아하는 그리핀에게 아발로 목걸이를 빼앗기고 만다. 동물들의 말을 이해하는 능력을 되찾으려면 목걸이를 돌려받아야 한다.

죽었다 살아난 이카보드 크레인은 자신이 250년 후 미래의 슬리피 할로우에 있다는 것을 알게 되는데, 목 없는 기병에게 한 경찰이 살해당하는 사건이 발생한다.

이카보드 크레인과 애비 밀스는 1700년대에서 온 원한 많은 마녀가 마을을 파괴하는 것을 막기 위해 행동에 나선다.

첩보부는 마약 유통의 중심인물인 데릭 키스를 추적하고, 린제이의 추락이 계속된다. 올린스키는 플랫에게 과거의 비밀에 대해 말하고, 로만은 버지스에게 루젝에 대한 걱정을 털어놓는다.

보이트는 소년원에서부터 로리 젠슨을 알던 에디 리틀을 정보원으로 영입한다. 보이트는 젠슨에게 물건을 받는 놈들을 먼저 잡아 유통망을 끊을 계획을 세운다.

이카보드와 애비는 연옥으로 향하고, 헨리 패리시를 통해 일식이 일어나는 날 큰 일이 벌어질 거라는 사실을 알게 된다.