클레멘트 블레이크

불에 탄 여자 시체를 조사하던 중 부스는 아기 울음소리를 듣게 되고, 곧이어 나무 위에 걸려있는 아기를 발견하게 되는데 본즈의 실수로 아기가 증거물인 키를 삼켜버린다.

뱀에 물린 죽은 끔찍한 사건을 조사하던 멀더와 스컬리는 딥 사우스에 있는 파충류 인간을 믿는 종교 단체를 발견한다.

린제이는 로펌에 대한 자신의 지분을 요구하며 바비와 동료들을 당혹스럽게 한다. 유진은 실수로 살인을 저질렀다고 주장하는 갱단 멤버를 변호한다.