클레어 크레머

자일스가 윌로와 함께 영국에서 일을 하는 동안 서니 데일은 학교는 새로운 교장 로빈이 와서 다시 문을 연다. 돈의 첫 수업에 동행한 버피는 지하 창고에 숨어있는 악령을 만난다.

밤에 순찰을 하던 버피는 빛나는 구체를 발견하고 수도승들과 강력한 힘으로 연결된 신비한 것임을 알게 된다. 한편, 그 구체는 버피의 엄마와 여동생 던을 아프게 한다는 게 드러난다.

타라는 생일을 축하해 주기 위해 가족들이 서니 데일에 오자 몰래 친구들에게 마법을 걸어 위험에 빠트린다. 한편, 버피를 없애기 위해 글로리는 많은 악마들을 불러들인다.

퍼스트 슬레이어와 같이 원시인을 찾기 위해 사막으로 간 버피는 지쳐가지만 집중력을 잃지 않려고 한다. 한편, 글로리는 열쇠의 진짜 정체를 살피기 위해 버피와 친구들을 감시한다.

엄마의 죽음을 받아들이지 못하는 돈은 스파이크를 찾아가 엄마를 살릴 방법을 알려달라 한다. 한편, 버피는 에인절을 만나 위로를 받는다.

글로리는 뱀을 괴물로 변신시켜 버피를 찾아가 열쇠를 달라고 괴롭히고, 버피는 엄마의 병 때문에 힘들어한다. 결국 조이스는 위독해지자 병원에 입원을 하게 된다.