클레이턴 로너

사막에서 여행 중인 안젤라는 남자친구가 돌아오지 않은 상태에서 두개골을 발견하게 되고, 두려움에 본즈에게 전화해 이 소식을 전한다.

떠오르는 밴드 보컬 헤일리 블루가 최신 뮤직비디오에서 포즈를 취한 채 죽은 채로 발견되고, 캐슬과 베켓은 살인자를 찾기 시작한다.

가뭄이 심한 마을의 시장으로부터 요청을 받은 멀더와 스컬리는 날씨를 조종하여 돈을 번다는 남자의 정보를 듣고 그를 조사하기로 한다.

레일런이 도주 중인 범죄자를 또다시 쫓는 사이에 보이드와 에이바는 드류 톰슨의 행방을 알아내기 위해 특별한 파티 행사에 간다.