클로디아 최

필이 헤일리를 모교 견학에 데려간다. 혼자 시간을 보내게 된 클레어는 미첼과 카메론에게 억지로 자기랑 놀아달라고 하고, 미첼과 캠의 게이 친구라고 착각한 남자와 시간을 보낸다. 글로리아는 매니가 주문한 택배 상자를 보고 놀라고 궁금해한다.

공원에서 데이트하던 대학원생이 살해당하고, 범인은 살해 현장에 희대의 살인마 조디악의 표식을 남긴다. BAU는 사건을 해결하기 위해 샌프란시스코로 향한다.

쓰레기장 주변에 파란색으로 변한 새들이 죽어 떨어지기 시작하고, 사탄으로 보이는 무언가가 떨어지자 사람들이 비명을 지르며 도망간다.

애디슨은 시한부 선고를 받은 아처를 전 남편인 데릭에게 수술을 맡기려 한다. 한편, 피트와 셸던은 바이얼릿의 임신 소식을 듣게 된다.

새 학기가 시작되고 애널리스에게 게이브리얼 매덕스라는 한 남학생이 접근한다. 프랭크는 게이브리얼이 어딘가 의심스러워 그를 주시하기 시작한다. 한편, 애널리스는 유수의 회사들로부터 영입 제안을 받는다.

아일랜드에서 온 로리는 자신을 요정이라고 굳게 믿고 있는 브리트니를 위해서 요정 행세를 한다. 메르세데스는 셸비가 이끄는 합창단의 멤버를 모집하기 위해 뉴 디렉션 여성 멤버들에게 다가간다.