클린트 컬프

크리스티나는 시상식에 같이 가주겠다는 오웬의 제안에도 혼자 가겠다는 결심을 꺾지 않는다. 에이프릴과 잭슨은 가치관 차이로 갈등을 겪는다.

제스는 교감으로서 교내 댄스 파티를 기획하게 되고, 교사 인생 처음으로 기획하는 파티인 만큼 모든 것이 완벽하기를 바란다. 그러나 준비 과정이 쉽지 않고 동료 교사들도 도움이 되지 않는다. 결국 제스는 친구들에게 지원 요청을 한다. 슈미트는 어린 남자를 만나는 씨씨가 이해되지 않고 닉과 윈스턴과 함께 자신이 성숙한 남자로서 나서야 하는 때가 왔다고 생각한다.

글리 클럽은 보컬 아드레날린의 안무가인 다코타 스탠리를 고용하려 한다. 윌은 친구들과 아카친구들이라는 그룹을 결성한다. 윌에게 글리 클럽은 더 이상 유일하게 자신의 꿈을 펼칠 수 있는 곳이 아니다.

아빠의 가게 '베잇 앤드 바이트'에 도둘이 들고, 범인을 추적하던 남매들은 아빠와 엄마가 CCTV를 가져갔다는 것을 알게 된다.

타라의 유산 이후, 잭스는 자신의 세계를 뒤바꿀 새로운 비밀을 알게 된다. 정체를 알 수 없는 한 소녀가 새로운 클럽 하우스를 파괴한다.