키건 코너 트레이시

레지나 여왕의 저주에서 깨어난 동화 속 인물들은 집으로 돌아가지 못한다. 필립 왕자와 그의 여행 동반자는 위험한 적과 맞서게 될 것임을 직감한다.

에마와 레지나는 헨리의 목숨을 구하기 위해 힘을 모아야 한다. 차밍 왕자는 사악한 여왕의 성에 갇혔지만 조력자의 도움으로 탈출해 백설 공주이 목숨을 구하러 간다.

레지나는 자신의 힘을 되찾을 방법을 찾아 나서고, 데이비드는 메리 마거릿과 에마를 계속해서 찾아 헤맨다. 한편 일곱 난쟁이는 스토리브룩을 벗어나면 어떤 일이 일어나는지 알게 된다.

상태가 악화되자 오거스트의 실체가 드러나고 오거스트는 레지나에게서 헨리를 데려오려면 큰 그림을 봐야 한다며 에마를 데리고 어디로 향한다. 한편, 레지나는 데이비드를 유혹하려 한다.

헨리가 에마에게 스토리브룩에 머물기를 간청하고, 레지나는 에마를 영구적으로 없앨 수 있는 음모를 꾸민다. 백설 공주는 그녀의 동료에게 차밍 왕자를 구하고 사악한 여왕을 물리칠 수 있도록 도와달라고 요청한다.

골드 씨는 오거스트의 정체를 폭로하려고 노력한다. 레지나는 캐서린의 실종에 자신이 연루되었다는 사실에 직면한다. 데이비드는 메리 마가렛과 화해하기를 희망한다.