키렌 데이비스

보이트와 팀은 시날로아 카르텔과 바로 통하는 떠오르는 마약 운반책 커티스를 주시한다. 루젝은 빌리로 위장 잠입한다.

나이트 로드의 우두머리 마셜 카터의 가택 수색 영장이 나온다. 보이트와 팀은 2백만 달러어치의 필로폰과 코카인이 있는 그의 거점 습격 계획에 착수한다.

한 가족이 집에서 독살당하는 사건이 발생하고, 팀은 벡 가족이 관련되어 있다는 걸 알아낸다. 벡 가족의 사업에 잠입한 루젝은 아버지 리처드의 비밀을 알게 된다.

경찰 조직에서 배신자로 낙인 찍힌 앳워터는 동료들에게 괴롭힘을 당하는 가운데 전직 경찰의 아들이 마약 중독자 살해 용의자가 된다.