키어스텐 해블록

사이드를 영입한 이후, 검은 연기는 아더스에게 최후통첩을 전한다. 한편 케이트는 클레어와 재회한다.

검은 연기는 정찰을 위해 소이어를 하이드라 섬으로 보낸다. 또 다른 시간대에서 외로운 경찰인 소이어는 샬롯과 데이트에 나선다.

폭발의 두 번째 결과, 생존자들은 제이콥의 죽음 이후의 현재로 돌아온다. 줄리엣은 사망하고, 사이드는 아더스의 신전으로 옮겨진 뒤 살아난다.

생존자들은 소이어의 그룹과 검은 연기의 그룹으로 갈리게 된다. 소이어의 그룹은 하이드라 섬으로 이동하지만, 위드모어의 무리에게 붙잡힌다.