키어스텐 해블록

사이드를 영입한 이후, 검은 연기는 아더스에게 최후통첩을 전한다. 한편 케이트는 클레어와 재회한다.

생존자들은 소이어의 그룹과 검은 연기의 그룹으로 갈리게 된다. 소이어의 그룹은 하이드라 섬으로 이동하지만, 위드모어의 무리에게 붙잡힌다.

폭발의 두 번째 결과, 생존자들은 제이콥의 죽음 이후의 현재로 돌아온다. 줄리엣은 사망하고, 사이드는 아더스의 신전으로 옮겨진 뒤 살아난다.

검은 연기는 정찰을 위해 소이어를 하이드라 섬으로 보낸다. 또 다른 시간대에서 외로운 경찰인 소이어는 샬롯과 데이트에 나선다.