킴벌리 크랜달

1995년, 힙합을 사랑하는 소년 에디 황은 워싱턴의 차이나타운을 떠나 가족들과 함께 플로리다주 올랜도로 이사를 하게 된다.

버지니아주의 공군 기지에서 파병 간 군인이 있는 집안의 가족들만 무참히 살해당하는 사건이 발생한다. BAU는 과거에 비슷한 범죄를 저지른 재소자 폭스를 찾아간다.

주민들과 어울리지 못하는 제시카와 새로운 학교에 적응하는 데에 애를 먹던 에디를 본 루이스는 파티를 기획하기로 한다.

에디는 제시카의 강요로 인해 5교시 선택 과목으로 피콜로를 배우게 되고, 허니는 친구에게 니콜과의 관계에 대한 조언을 구한다.

즐겨 보던 드라마가 끝나서 침울해하던 제시카는 허니의 조언을 듣고 수영장을 설치하지만, 믿었던 디드러에게 배신을 당한다.

텍사스주 휴스턴에 열린 먼 친척의 장례식에 참석한 아이들은 처음 보는 사람이 그들의 외할아버지라는 사실에 충격을 받는다.