역사상 가장 유명한 살인 사건 피해자 중 한 명이 집을 방문한다. 콘스탄스는 테이트의 나쁜 행동을 더 많이 알게 된다.
인휴먼즈는 어떤 왕족과 그들 내부의 갈등에 관한 이야기다. 블랙볼트와 막시무스 두 형제간의 갈등과 민족의 미래에 대한 그들의 비전이 펼쳐진다.
새 부원을 모집하던 핀은 전 부원인 샘 에반스를 찾아내 합창부로 돌아오라고 설득한다. 중요한 지부 예선 공연을 앞두고 준비가 한창인 맥킨리 고등학교. 한편 티나는 해리를 변호하고, 그에게 꿈을 좇으라고 격려한다. "레드 솔로 컵", "에이비시", "맨 인 더 미러", "부에노스아이레스", "서바이버"/"아이 윌 서바이브", "위 아 영"을 포함하는 뮤지컬 공연이 펼쳐진다.
휴일을 맞은 칼리는 거리를 활보하다 차에 올라타고 이상한 낌새에 옆을 보다가 총구와 맞닥뜨린다. 칼리가 총을 꺼내자 범인들은 차로 도주하다 되돌아와 옆에 있던 가게를 들이받는다. 그리고 차 아래에 한 여자가 죽어 있다. 사건 전에 술을 마셨던 칼리는 릭에게 의심을 받고 곤란한 상황에 처하고 수사대는 피해자가 중학교 교사라는 사실과 피해자에게 묻어 있던 갈색 물질이 물감이라는 사실을 바탕으로 같은 학교의 미술 담당 교사를 찾아갔다가 한 아이가 마약 성분으로 쓰러지는 것을 발견하고 마약과 관련된 일임을 알아내는데.
블랙볼트를 찾는 일이 지구에서도 계속된다. 한편, 막시무스는 아틸란의 새로운 통치자로서의 입지를 굳히기 위해 과감한 행동을 취한다.
