타니아 레이몬드

노르웨이의 헤비메탈 공연장에 있는 해골이 사람 유골이라는 신고가 들어오고, 유해는 제퍼 소니안 연구소로 옮겨진다.

화물선의 용병 집단이 막사에서 로크의 그룹을 공격한다. 용병을 이끄는 키미는 알렉스를 인질로 붙잡는다.

인적이 드문 한 골목에서 끔찍한 살인 사건이 발생하자 맥, 스텔라, 대니, 플랙이 현장으로 출동한다. 이후 호크스 박사는 시체를 부검하다가 의문의 플라스틱 조각을 발견한다. 한편 스텔라는 사건 현장에서 발견한 종이를 자세히 분석한다.

2007년, 연기 괴물의 심판을 받기 위해 벤과 로크는 주 섬으로 간다. 한편 하이드라 섬으로 돌아온 프랭크는 316호의 생존자들에게 인질로 붙잡힌다.

사이드와 데스몬드는 화물선에서 벤의 스파이를 대면한다. 회상 속에서 마이클이 뉴욕에서 화물선으로 오게 된 과정이 드러난다.

검은 연기의 요청을 받아들인 벤은 마침내 위드모어에게 복수한다. 제이콥은 후보자들의 목적을 밝히고, 잭은 역할에 자원한다.