타린 매닝

가면을 쓴 남자가 속옷 차림으로 한 여성을 아동처럼 꾸며 강간을 시도하는 기괴한 사건이 발생한다. 범인이 피해자에게 입힌 팬티에 쓰인 이름이 더 큰 충격을 준다.

SAMCRO 조직은 형제 조직이 위치한 네바다로 무기를 새로 저장해놓기 위해 떠나지만, 경쟁 관계에 있는 멕시코계 모터사이클 갱단인 마얀스의 경계를 받는다. 샘크로의 보스인 클레이는 이들을 처리하기 위해 계획을 세우고, 타라의 전 남자친구이자 ATF 연방요원인 조쉬 콘은 사적인 감정을 위해 샘크로의 수사를 시작한다.

파이니의 옛 동료에게 총을 구해준 일이 문제가 되어 클레이가 ATF에 체포된다. 잭스는 클레이가 부재한 상황에서 책임자로 사건을 수습하려 하지만 마음처럼 되지 않는다.

차밍 타운의 외곽에서 한 오래된 유골이 발견되고, 클레이는 그가 오랫동안 묻어 왔던 진실과 대면해야만 하는 순간이 다가왔음을 느낀다. SAMCRO는 맨몸 복싱 경기의 상금을 노리고, ATF 연방 요원 조쉬 콘은 점점 샘크로에 대한 수사 과정에서 자신의 사적인 감정과 의도를 드러내기 시작한다.

에이블이 벤쿠퍼에 있다는 정보를 얻은 잭스와 조직원들은 다 함께 캐나다로 떠나기로 하고, 자금을 마련하기 위해 캐러캐러 여성들의 도움을 받아 린과 거래를 한다.

스탈은 샘크로가 활동하는 범죄 조직이라는 사실을 밝혀내기 위해 샘크로 조직원들의 여자를 찾아가 압박한다. 스탈의 행태에 불만을 품은 언서는 적극적으로 샘크로에 협조한다.