타머스 라운즈

로빈과 바니는 과거에 있던 일을 회상하다 실수로 하룻밤을 함께 보내고 만다. 죄책감에 휩싸인 둘은 과연 이 일이 실수인지 본인이 원하는 것인지 혼란스럽다. 로빈과 바니는 각자의 연인에게 어떻게 이 사실을 말해야 할지 고민하고, 진실을 털어놓은 뒤 다시 만나기로 약속한다.

캔자스시티에서 63명의 하층민이 동시다발적으로 사라지는 기이한 일이 발생한다. 해당 지역을 관할하는 한 경찰에게 연락받은 BAU는 곧바로 캔자스시티로 향한다.

캐나다와 미국의 국경 사이를 순찰하던 남자들이 여러 개의 발을 발견하게 되고, 조사하던 브레넌은 반가운 얼굴을 만난다.

주 경찰을 죽인 퀄스는 보안관들의 추격을 받게 된다. 엘스틴은 내부 정보를 이용해 보이드를 법적 문제에 직면하게 만든다.

루카스는 고향에서 열리는 황소 타기 대회에 참가한다. 라일리, 마야, 파클은 루카스를 응원하기 위해 텍사스로 향합니다.