타일러 실바

클레이는 보비를 변호하는 데 필요한 자금을 마련하는 동시에 알바레스에게 복수하기 위해 라로이와 거래를 하지만 오히려 역풍을 맞게 된다.

조직의 총기 작전이 멕시코인들에게 속도를 내고, 러시아인들은 무기 거래 사업을 잃은 것에 대한 복수를 원하고 잭스와 오피를 인질로 잡는다.

잭스는 헤일을 통해 도나의 죽음과 오피와 관련된 일련의 사건이 전부 ATF와 클레이에 의해 벌어진 일이라는 것을 알게 된다.

잭스는 에이블의 행방을 알아내기 위해 현상금 사냥꾼과 손을 잡는다. 한편, 샘크로는 전날의 총격 사건이 마얀스의 사주를 받은 캘러베러스의 소행이라는 것을 알게 된다.

샘크로는 마약 거래로 라이벌 카르텔의 관심을 끌어 좋지 않은 결과를 감당한다. 바비는 권위에 문제가 생기고, 주스의 미래는 어둡다.