타카시마 마사히로

요시히코 일행은 부처의 계시를 받아 우가스 마을로 향했다. 마을에 도착하자마자 소중한 구슬을 두 개나 도둑맞은 요시히코. 사실, 우가스 마을은 여행자가 피하는 도적 마을이었던 것이다. 요시히코 일행이 도적 두목인 칸다타를 찾아가 구슬을 찾고 있다고 말하자 칸다타는 자신이 갖고 있는 구슬을 흔쾌히 양보해준다고 하는데...

요시히코 일행은 드디어 천공의 마왕 게르조마와 만났다. 요시히코는 7명의 옥인을 소환하기 위해 구슬을 하늘 높이 던졌지만 옥인은 나타나지 않았다. 옥인의 도움 없이 마왕을 쓰러뜨릴 수 없어서 당황하는 요시히코 일행. 과연 요시히코 일행은 마왕을 쓰러뜨리고 세계평화를 되찾을 수 있는 걸까?

뮤지컬 드라큘라의 여주인공, 아야나 리에가 사망한 상태로 발견된다. 그녀의 목덜미에는 붉은 점이 2개 있었으며, 경동맥이 절단되었음에도 피가 한점 없는 기묘한 상태였다. 츠키코는 리에의 연인이자, 뮤지컬의 주인공인 오오코치를 흡혈귀 드라큘라라고 의심하면서 그를 조사하기 시작한다.