탐린 토미타

메릴랜드의 한 공원에서 놀던 사람들이 집단으로 탄저균에 감염된다. BAU는 이 변종 바이러스를 고의로 퍼트린 범인을 잡기 위해 관련 정부 부처와 함께 합동 수사를 벌인다.

도살장을 둘러보던 경관들 중 한 명이 넘어지고, 다른 경관이 그의 비명을 듣고 다가갔다가 그가 유해를 밟고 넘어진 것을 보게 된다.

잭은 조셉 월드를 잡으러 잠복을 하던 중 CTU가 폭격 당할 것을 알게 된다. 킴벌리는 아버지의 학대를 받는 메건을 구하려 한다. 케이트는 중동 출신인 언니의 약혼자를 의심한다.

잭은 자신의 아내를 죽인 니나 마이어스의 심문을 하고 파머 대통령은 핵폭탄 테러가 언론에 나가지 않게 신중을 기한다. 세리는 테러 관련 음모를 알고 대통령에게 면담을 요청한다.

잭은 CTU가 테러 공격의 목표임을 경고하고 메이슨 국장은 직접 핵무기의 위치를 알아내려다 위기에 빠진다. 킴벌리는 CTU가 테러 타깃인지 모른 체 도움을 구하러 CTU로 향한다.

뉴 디렉션의 레이철, 핀, 산타나, 커트, 퍽, 퀸과 마이크의 졸업이 다가오고 다른 멤버들에게 작별 인사를 할 준비를 한다. 멤버들은 지나간 시간을 돌아보며 맥킨리에서 자신이 어떻게 성장하였는지 생각한다.