탐 에버렛

애리조나의 소꿉친구인 닉이 치료를 받기 위해 병원에 방문한다. 레지던트들의 구술시험이 무사히 끝나고 렉시는 마크를 찾아가 마음을 고백한다.

NSA에서 일하는 하치너의 지인이 멕시코 카르텔 수사를 도와달라고 요청한다. 하치너는 지인의 요청대로 DEA 작전 책임자인 그라프의 수상한 움직임을 예의 주시한다.

경찰견이 훈련을 하던 도중 콘크리트에 묻힌 두개골을 발견하게 되고, 부스는 콘크리트 전체를 연구소로 옮긴다.

해변에서 사망한 남자와 강간당한 여자가 발견되고, 조사를 진행하던 호라시오는 이 사건이 15년 전에 해결하지 못한 일과 관련되어 있다는 사실을 알게 된다.

베를린에서 생명 공학자를 데려온 시드니는 이중 요원 신분이 발각될 위기를 맞는다. 윌은 대니가 죽기 전 그와 바람을 피었다는 케이트를 만난다.

조시를 손에 넣은 필립은 함께 가자고 제안을 한다. 잭은 필립 소유의 석유 플랫폼을 찾아 회로 기판을 되찾으려 하고 백악관에서는 F-18을 보내 플랫폼을 파괴하려 한다.