태드 럭킨빌

레지던트들은 구술시험을 보기 위해 샌프란시스코로 향한다. 우연히 호텔에서 마주친 리처드와 캐서린은 함께 저녁 식사를 한다. 한편 모건의 아기가 결국 사망한다.

한 남자가 환각 상태에서 가족을 살해하는 사건이 발생한다. 한편 남자와 같은 환각 증세를 보인 사람들이 서로 다른 주에서 등장한다.

전 세계 미디어 시장을 손에 쥐고 있는 재벌 로버트 던브룩이 사기와 횡령 혐의로 기소된다. 로버트 던브룩의 주요 증인으로 그의 아들이 법정에 선다. 로버트의 아들이 검사와 함께 법정으로 향하던 그때, 가면을 쓴 몇몇 남성이 로버트의 아들을 공격해온다.

뉴욕 언론계의 거물인 로버트 던브룩이 사무실 안에서 한 남자의 습격을 받는다. 이후 수사팀을 만난 던브룩은 괴한의 공격을 피하다가 창밖으로 그 남자를 던졌다고 주장한다. 한편, 맥은 던브룩의 증언을 조사하던 중 의문스러운 점을 발견한다.

마법에 걸린 버피와 돈, 안냐 그리고 윌로까지 학교의 쿼터백 선수에게 사랑에 빠져 사랑싸움을 벌인다. 그 모습을 본 잰더와 스파이크는 주문을 건 범인을 찾아 나선다.