태드 럭킨빌

한 남자가 환각 상태에서 가족을 살해하는 사건이 발생한다. 한편 남자와 같은 환각 증세를 보인 사람들이 서로 다른 주에서 등장한다.

레지던트들은 구술시험을 보기 위해 샌프란시스코로 향한다. 우연히 호텔에서 마주친 리처드와 캐서린은 함께 저녁 식사를 한다. 한편 모건의 아기가 결국 사망한다.

전 세계 미디어 시장을 손에 쥐고 있는 재벌 로버트 던브룩이 사기와 횡령 혐의로 기소된다. 로버트 던브룩의 주요 증인으로 그의 아들이 법정에 선다. 로버트의 아들이 검사와 함께 법정으로 향하던 그때, 가면을 쓴 몇몇 남성이 로버트의 아들을 공격해온다.

뉴욕 언론계의 거물인 로버트 던브룩이 사무실 안에서 한 남자의 습격을 받는다. 이후 수사팀을 만난 던브룩은 괴한의 공격을 피하다가 창밖으로 그 남자를 던졌다고 주장한다. 한편, 맥은 던브룩의 증언을 조사하던 중 의문스러운 점을 발견한다.

마법에 걸린 버피와 돈, 안냐 그리고 윌로까지 학교의 쿼터백 선수에게 사랑에 빠져 사랑싸움을 벌인다. 그 모습을 본 잰더와 스파이크는 주문을 건 범인을 찾아 나선다.