토니 아델만

데릭과 버크, 에디슨, 마크는 후임 과장 자리를 차지하기 위해 경쟁을 펼친다. 앨리스가 일시적으로 기억을 되찾고 이지는 데니 듀케 기념 클리닉에 환자들이 찾아오지 않자 초조해한다.

한 가정 주부가 괴한에 의해 납치된다. 남겨진 증거는 그녀가 자금관리를 맡고 있는 남편의 회사로 걸려고 시도했지만 잘못 걸린 전화 뿐이라 수사팀은 전화기의 행방을 위주로 추적을 시작한다. 이후 휴대폰을 가지고 있던 마약 상습 복용자를 체포하고 근처에서 45구경 탄피를 발견하며 사건이 풀리는 듯 했지만, 남편에게는 잔혹한 택배가 도착한다.

스컬리와 도겟은 자신이 죽인 희생자의 시체 안에 들어간 인도의 신비주의자와 관련된 연쇄 살인 사건을 조사한다.