토머스 프랜시스 머피

티비의 시대가 열리면서 얼마 남지 않게 된 프릭쇼 사업을 이어가기 위해 단장 엘사는 끊임없이 노력한다. 한편 한 경찰이 농장에서 끔찍한 상황을 목격한다.

마리 라보를 찾기 위해 퀴니는 디센섬 능력을 사용해 자기만의 지옥에서 렉바를 마주한다. 한편 피오나에게서 할머니의 유품을 물려받은 코딜리아는 끔찍한 환영을 보게 된다.

리처드는 데릴에게 구원자 일행들을 공격하자고 제안한다. 이후 두 사람은 창고에서 무기를 챙겨 구원자들이 다니는 길목에 조용히 매복한다. 한편 릭은 스케빈져스의 아지트인 쓰레기장을 방문한 뒤, 제이디스에게 힘을 합쳐 구원자 집단을 물리치자고 말한다.

릭과 미숀은 생필품을 찾아보다가 구원자 일행과 마주친다. 이후 폐교 안에 들어간 두 사람은 전투식량을 발견한다. 식료품과 총기를 들고 알렉산드리아 마을로 가던 릭은 미숀에게 만약 자신이 죽으면 대신 지도자가 되어달라고 부탁한다.

니건이 사샤에게 알렉산드리아 마을을 공격하겠다고 전하자, 사샤는 니건에게 협상을 제안한다. 한편 스케빈져스가 알렉산드리아 마을에 오고 있다는 소식이 전해지고, 이에 주민들은 구원자들의 공격에 철저히 대비한다.