오랜 시간 서로 원수지간으로 지내온 하워드 가문과 리 가문. 어느 날 각 집안의 아들들이 차례로 살해당하면서 행동분석팀이 이 사건에 투입된다. 행동분석팀은 이 가족이 과거 금주법 시대부터 밀주 제조를 하며 적대적 경쟁 관계에 있었다는 걸 알아내고 현재는 생물 연료 사업에서 경쟁하고 있다는 걸 밝혀낸다. 이에 둘을 이간질해서 가격을 내리려는 업자들의 소행으로 보고 가문에서 퇴출당한 사람이 용의자라는 프로파일링을 하지만 그자에게 혐의가 없음이 드러나면서 프로파일링을 처음부터 다시 시작하며 약 50여 년 전 있었던 충격적인 가족사를 알게 되는데...
잭이 킹즐리를 잡기 위한 마지막 시도를 하는 그 순간, 백악관에서는 너무 늦기 전에 중동 공습을 취소하기 위해 필사적이다. 충격적인 시즌 피날레에서 마리와 케이트는 마지막으로 마주하게 된다.
킹즐리 부하들의 고문을 받은 잭의 생명이 위태로워진다. 킹즐리 일당은 사이프러스 녹음이 가짜임을 증명할 컴퓨터 칩을 원하는 것. 한편 샤펠은 토니에게 군사 공격을 지원할 정보를 처리할 것을 지시한다.
잭은 특공대를 철수시키려 하지만 결국 포로로 잡히고, 케이트는 또다시 위험에 처한다. 린은 백악관 내에서 파머 대통령의 명예를 떨어뜨리려는 음모가 있음을 알게 된다.
잭은 셰리 파머를 압박해 테이프 조작을 주도한 장본인인 피터 킹즐리와 만날 약속을 하고, 토니와 미셸은 명령을 어기고 계속해서 잭을 도왔다는 이유로 구금된다.
