토비 레빈스

에마, 헨리, 골드 씨는 뉴욕에 있는 골드의 아들을 찾는다. 후크, 코라, 레지나는 스토리브룩으로 돌아와 럼펠스틸스킨의 가장 소중한 소유물 중 하나인 단검을 찾는다.

자파의 계획이 성공하면서, 죄수는 옥에 갇힌다. 한편, 앨리스와 흰토끼는 자파와 싸우기 위해 군대를 결성한다.

우주 정거장에 갇힌 우주 비행사를 구하기 위해 투입될 부부 비행사의 자격을 검증해 달라는 부탁을 받은 앨릭. 그런데 훈련 중 사고가 발생하고 잇따라 살인 사건이 발생하며 임무가 난관에 부딪히게 된다.