톡스 올라군도예

헤일리는 글로리아에게 핫소스 사업을 너프에 팔도록 설득한다. 미첼과 캠은 친구의 도움으로 캠이 그토록 바라던 경찰차를 체험하게 된다. 클레어와 필은 누가 더 운동신경이 있는지를 두고 10년 만에 달리기 경주를 한다. 루크는 마음을 바꿔서 커뮤니티 칼리지에 입학하기로 한다.

하퍼의 강연을 듣고 비밀경찰 임무에 관심이 생긴 첸은 우연히 하퍼와 함께 잠복 근무를 하게 되고, 불법 마약 거래에 휘말린다.

돌연변이 힘을 가진 아이가 있는 한 가정이 정부의 위협으로부터 도망치기 시작한다. 이들은 생존을 위한 힘겨운 싸움을 하게 된다.

판사 아들 납치 사건의 용의자가 오스카의 딸이란 것이 밝혀지고 놀란과 하퍼가 조사를 맡게 된다. 한편 브래드퍼드는 10여 년 만에 다시 나타난 낙서범을 잡기 위해 고군분투한다.

세자르에게 아들을 잃은 라 피에라는 LA로 돌아와 복수를 거행한다. 마약 조직 간 피의 전쟁이 시작되고 경찰과 마약 단속국은 시민들의 피해를 막기 위해 고군분투한다.

놀란과 첸, 잭슨은 훈련 마지막 날을 맞이한다. 한편 생후 5시간 된 신생아가 병원에서 유괴되었다는 신고가 들어오고 경찰들은 범인 추적에 나선다.