톰 렝크

커피집에서 만난 테드, 바니, 마셜은 커피 알바생 클로이가 마셜에게 호감을 느끼고 있어서 만나보라는 제안을 한다. 그러나 테드와 바니는 마셜의 새로운 여자친구의 눈빛에서 광기를 보게 되어 마셜을 말린다. 한편, 커피집에서 새로운 별명을 받게 된 바니는 어디를 가든 스왈리라는 이름으로 불리게 된다.

숲속에서 사냥감을 찾던 아빠와 아들이 산산조각 난 시신을 발견하고, 부스는 브레넌의 소설 속 앤디가 죽었다는 소식을 듣고 흥분한다.

제시카는 학교 토론팀에 들어가려고 하는 에반에게 점점 기세가 밀리고, 에디는 에머리와 함께 만화책 경연 대회에 참가한다.

세 악마 조너선과 워렌, 앤드루는 버피를 현실과 대체 현실을 구분 못하게 만든다. 그러자 그녀는 자신이 서니 데일의 모든 친구들이 그녀의 상상 속의 만들어진 존재라고 믿게 된다.

우드는 어머니의 복수를 위해 스파이크를 죽이려 하고 버피는 퍼스트가 스파이크를 어떻게 조종하는지 알아내려 한다. 한편, 우드는 자일스에게 스파이크를 없애게 도움을 청한다.

다른 차원으로 여행을 떠난 버피는 자신의 도움 없이 세상을 구할 수 없다는 슬레이어의 창조자를 만난다. 한편, 버피는 집으로 돌아오기 위해서는 강력한 악마를 물리쳐야 한다.