톰 렝크

커피집에서 만난 테드, 바니, 마셜은 커피 알바생 클로이가 마셜에게 호감을 느끼고 있어서 만나보라는 제안을 한다. 그러나 테드와 바니는 마셜의 새로운 여자친구의 눈빛에서 광기를 보게 되어 마셜을 말린다. 한편, 커피집에서 새로운 별명을 받게 된 바니는 어디를 가든 스왈리라는 이름으로 불리게 된다.

숲속에서 사냥감을 찾던 아빠와 아들이 산산조각 난 시신을 발견하고, 부스는 브레넌의 소설 속 앤디가 죽었다는 소식을 듣고 흥분한다.

제시카는 학교 토론팀에 들어가려고 하는 에반에게 점점 기세가 밀리고, 에디는 에머리와 함께 만화책 경연 대회에 참가한다.

갈렙을 제거한 버피는 퍼스트를 완전히 물리칠 방법을 찾고 있고, 윌로는 버피를 도와줄 동맹군을 부른다. 계속 전투가 이어지는 가운데 버피는 새로운 문제에 직면한다.

버피는 아무도 출처을 알지 못하는 새롭고 강력한 무기를 가지고 싸움을 시작한다. 한편, 갈렙이 버피를 공격하려고 하지만 버피의 오랜 친구들이 그녀를 돕는다.

윌로와 타라는 함께 하지만 예상처럼 행복하지 않고, 버피는 워렌과 악당 3명을 막을 기회를 얻는다. 그녀는 워렌과 일당들을 추적하면서 잰더와 스파이크를 상대한다.