톰 바우어

BAU는 잔인한 살인사건이 벌어진 미주리주, 캔자스 시티로 향한다. 한편 사건을 해결하기 위해 블레이크는 은퇴한 경찰인 아버지의 도움이 필요하다.

한순간에 하퍼 에이버리 재단의 대표이자 병원 내 최고 결정권자가 된 잭슨은 동료 의사들과 갈등을 빚는다. 오웬은 새 과장을 뽑으려 한다는 소문을 듣고 병원을 나간다.

맥과 데니스는 죽은 남자의 손녀와 더 가까워지기 위해 노력한다. 찰리는 디가 바를 방문했을 때 그녀를 지지하는 역할을 한다.

디의 할아버지의 건강 문제로 인해 가족들은 생명 유지 장치를 뽑을지 말지를 결정해야 한다. 하지만 패거리가 팝팝의 소식을 알게 되며 상황은 복잡해진다.

끔찍한 살인을 저질렀다는 혐의로 십 대가 기소되자 멀더와 스컬리는 사건의 배후에 초자연적인 힘이 작용한다는 것을 발견한다.

10대 임산부들과 그들의 어머니와 상담을 진행하던 바이얼릿은 자신이 쓴 책 때문에 난처해진다. 한편, 피아노 신동이 뇌종양에 걸리게 된다.