톰 베리카

이지는 자신이 훔친 심장의 원래 주인이었던 환자를 보며 죄책감을 느끼고 데니의 환영을 보기 시작한다. 이지가 과거에 벌인 일에 대해 알게 된 에리카는 리처드를 찾아가 항의한다.

수사팀은 공식적인 결혼식에서 한국 대사가 살해되지 않도록 감시한다. 라이트먼은 암살자를 알아내는 과정에서 가족의 비밀과 거짓을 밝혀낸다.

도시에서 가장 유명한 형사소송 전문 변호사 애널리스 키팅은 자신이 맡은 강의에서 가장 똑똑한 학생 다섯 명에게 인턴으로 일할 기회를 준다. 학생들은 애널리스를 실망시키지 않기 위해 최선을 다하지만 상황은 더욱 악화된다.

한 초등학생 아이가 하굣길에 납치당하는 사건이 발생한다. 범행에 사용된 밴이 근처 공터에서 발견되고 그 안에는 아이의 핏자국만 남아 있다. 피를 분석한 워너 박사는 아이가 백혈병에 걸린 사실을 알아내고 이를 알리기 위해 부모를 찾아간다. 하지만 그때 납치범으로부터 전화가 걸려 온다.

한 평범한 주부가 가벼운 혐의로 경찰에 체포되지만, 조사 과정에서 그녀가 테러리스트라는 사실이 드러나 모두가 충격에 빠진다. 한편, 애널리스는 라일라의 실종 사건과 관련된 혐의를 받는 미식축구 선수를 변호하기로 한다.

애널리스는 다섯 명의 인턴들에게 아내를 살해했다는 혐의를 받는 백만장자 고객의 사건을 맡긴다. 학생들은 그의 무죄를 입증할 증거를 찾기 위해 애를 쓴다. 한편, 다른 인턴들은 무언가를 숨기는 듯한 웨스에게 의심의 눈초리를 보낸다.