톰 캐버나

유명 래퍼와 어린 팬 두 명이 투어 버스에서 총격으로 사망하는 사건이 발생하고, 수사 과정에서 라이벌 래퍼와의 갈등 외에 더 많은 이야기가 드러난다. 한편, 이소벨은 FBI 내에서 자신의 미래에 대해 깊은 고민하게 되는 전환점을 맞이한다.

JD의 형인 댄이 병원에 찾아오고, JD는 형이 엘리엇과 잘 맞는단 걸 알게 된다. 콕스가 터크에게 중요한 인생의 교훈을 알려준다.

엘리엇과 형, 댄 사이에서 로맨스가 꽃피우자 JD는 곤란함을 느낀다. 한편 모두가 선하다고 믿는 몰리의 믿음이 못마땅한 콕스와 켈소는 반박에 나선다.

댄은 집에서 쫓겨난 후 JD와 잠깐 함께 살게 된다. 엘리엇은 장거리 연애를 해결해야 한다.

JD의 형인 댄이 아버지의 부고 소식을 들고 동생을 찾아온다. JD가 우울감에 빠져들자 콕스는 그를 돕는데 애를 먹는다.

JD는 자신을 찾아온 댄에게 상처 주지 않기 위해 계속해서 거짓말을 하게 된다. 칼라와 터크는 아이의 이름을 두고 고민에 빠진다.