톰 키쉐

덴버의 한 가정에서 붑 부부는 무참하게 살해당한 채로, 아이들은 약물로 살해당한 채로 발견된다. BAU가 수사하던 중 또 같은 유형의 살인이 벌어지고, 캐리라는 소녀가 살아남는다.

죽은 곰의 시신을 부검하던 수의사는 곰의 위에서 사람의 손을 발견하고, 본즈는 그 손의 주인을 찾기 위해 부검을 시작한다.

보안관 업무에서 강제로 손을 떼게 된 레일런은 전처의 일을 돕는다. 그녀의 남편은 빚 독촉을 하는 위험한 집단에게 쫓긴다.

시드니는 중대한 기밀을 찾기 위해 사크를 상대로 두뇌전을 벌인다. 잭은 약 20년 만에 처음으로 이리나를 마주한다.

마이애미 해변에서 지뢰가 터지고 그 사건으로 밀입국을 하려던 쿠바 청년이 목숨을 잃는다. 사건을 담당하던 에릭은 술집에서 폭행당하는 여인을 돕던 중 그녀의 남편에게 되려 고소를 당한다.

글로리는 돈을 희생시켜 다른 차원의 문을 열게 할 의식을 준비하고, 버피와 친구들은 전투를 준비한다. 그리고 버피는 선물의 진짜 의미를 알아간다.