톰 픽켓

멀더와 스컬리는 블레빈스 국장의 소개를 받은 기관의 의뢰로 기이한 사후 경직이 나타나는 시신들의 사건을 수사하게 된다.

어릴 적에 입양 보낸 열 살의 아들 헨리가 방문하고 에마의 인생은 송두리째 뒤바뀐다. 에마는 스토리브룩이라는 이상한 마을에 있는 양모에게 헨리를 다시 데려간다.

벨과 골드 씨집에 한 소년을 조심하라는 경고를 하러 아이작이 방문하고 비밀을 지키려면 레지나를 죽여야 한다고 전한다. 한편, 헨리와 후크는 사악한 여왕의 성에 도착한다.