소피아는 마법의 목걸이를 잃어버리면서 동물 친구들의 말을 알아듣는 힘을 잃는다.
앰버는 야외에서 몸이 더러워지는 것이 싫지만, 소피아와 버터컵스와 야간 하이킹을 하러 가게 된다.
크리스티나가 결정타를 명령하며 자신의 계획을 실행하자, 마이클과 링컨은 실라를 두고 싸운다. 세라는 뜻밖의 소식을 접하고, 티백은 인도 대사관에서 소란을 피우며, 패드 맨의 편집증은 죽음으로 이어진다.
쿠퍼는 새아빠에게 학대받는다는 에번을 돕기 위해, 아이 엄마의 동의 없이 멋대로 아들을 데려온 아빠 프랭크를 도와준다. 하지만 에번의 엄마는 아들이 유괴됐다며 고소하고 쿠퍼는 유괴를 도운 혐의로 감옥에 끌려가 구타까지 당한다. 그런데도 쿠퍼는 끝까지 에번 부자의 행방을 비밀로 하고, 보다 못한 애디슨이 에번 부자를 찾아 신고하는데…
