트로이 브렌델

봄방학을 맞아 클레어는 대청소를 한다. 알렉스는 하버드 대학교 입학 이메일을 기다렸지만 합격하지 못한다. 헤일리는 알렉스가 대학 생각을 잠시 잊도록 뮤직 페스티벌에 데리고 간다. 글로리아와 제이는 나쁜 버릇을 없애기로 마음먹고 글로리아는 스페인 드라마를, 제이는 시가를 포기하기로 한다.

큰돈을 걸고 포커 도박판을 벌이던 일행은 속임수를 쓰던 남자 켈리를 쫓아내지만, 잠시 후 울린 초인종을 듣고 바깥을 들여다보던 조엘이 얼굴에 산탄총을 맞고 그 자리에서 살해당한다.

크리스마스 전까지 할머니 댁에 도착해야 하는 디아즈 가족은 버스를 수리하는 대가로 정비공과 함께 아이언 엘프 경주에 출전한다.

새 학기가 시작되고 애널리스에게 게이브리얼 매덕스라는 한 남학생이 접근한다. 프랭크는 게이브리얼이 어딘가 의심스러워 그를 주시하기 시작한다. 한편, 애널리스는 유수의 회사들로부터 영입 제안을 받는다.

퍼스트 슬레이어와 같이 원시인을 찾기 위해 사막으로 간 버피는 지쳐가지만 집중력을 잃지 않려고 한다. 한편, 글로리는 열쇠의 진짜 정체를 살피기 위해 버피와 친구들을 감시한다.

엄마의 죽음을 받아들이지 못하는 돈은 스파이크를 찾아가 엄마를 살릴 방법을 알려달라 한다. 한편, 버피는 에인절을 만나 위로를 받는다.