트리샤 레이 스탈

미시시피, 베이 스프링스에서 한 여성이 딸을 잃어버리는 사건이 발생한다. BAU는 이른 시일 안에 아이를 찾아야 하며 수사 과정에서 베이비시터에 관한 수상한 점을 발견한다.

뉴 디렉션의 챔피언 트로피가 도둑맞았다. 블레인은 달튼 아카데미에 가서 트로피를 직접 찾아오려 한다. 한편, 첫 글리 클럽 수업을 진행한 핀은 자신을 어른으로 보지 않는듯한 멤버들의 반응에 걱정이 앞선다.

뉴 디렉션이 새로운 보컬을 찾기 위해 공개 오디션을 개최한다. 한편, 레이철은 꿈에 그리던 학교에서 학기를 시작한다. 레이철은 댄스 수업의 선생님과 마찰을 빚고 그곳에서 브로디를 만난다.

윌이 자리를 비우고 지역 예선 후에 돌아오게 되었다. 그 동안 핀이 임시로 글리 클럽을 맡기로 하지만 멤버들은 아직 핀의 능력을 믿을 수 없다. 수는 글리 클럽이 준비하는 뮤지컬을 방해하기 위한 계획을 실행한다.

글리 클럽은 지역대회를 위한 준비에 박차를 가한다. 그러던 어느 날, 갑자기 학교에서 그 누구도 예상하지 못했던 사고가 일어난다. 평소와 같은 날들을 보내고 있던 학생들은 겁에 질린다.

수는 브리트니가 좋은 롤모델이 되어주지 않는다는 이유로 치리오스에서 방출되고 무기력한 날들을 보낸다. 브리트니가 자신감과 에너지를 되찾을 수 있도록 글리 클럽은 브리트니 주간을 시작한다.