트리샤 레이 스탈

부유한 동네에 4명의 청소년 시신이 발견되고, 그중 3명은 흑인 아이로 밝혀진다. BAU는 이들의 얼굴에 그려진 나치 문양을 단서로 유색 인종 증오 범죄임을 직감한다.

뉴 디렉션이 새로운 보컬을 찾기 위해 공개 오디션을 개최한다. 한편, 레이철은 꿈에 그리던 학교에서 학기를 시작한다. 레이철은 댄스 수업의 선생님과 마찰을 빚고 그곳에서 브로디를 만난다.

코앞으로 다가온 지역 예선에 참가하는 뉴 디렉션에게 힘을 주기 위해 글리 클럽을 졸업한 멤버들이 오랜만에 맥킨리에 돌아왔다. 한편, 뉴욕에 남기로 한 커트와 레이철은 그들만의 파티를 열기로 한다.

윌이 자리를 비우고 지역 예선 후에 돌아오게 되었다. 그 동안 핀이 임시로 글리 클럽을 맡기로 하지만 멤버들은 아직 핀의 능력을 믿을 수 없다. 수는 글리 클럽이 준비하는 뮤지컬을 방해하기 위한 계획을 실행한다.

뉴 디렉션의 챔피언 트로피가 도둑맞았다. 블레인은 달튼 아카데미에 가서 트로피를 직접 찾아오려 한다. 한편, 첫 글리 클럽 수업을 진행한 핀은 자신을 어른으로 보지 않는듯한 멤버들의 반응에 걱정이 앞선다.

수는 브리트니가 좋은 롤모델이 되어주지 않는다는 이유로 치리오스에서 방출되고 무기력한 날들을 보낸다. 브리트니가 자신감과 에너지를 되찾을 수 있도록 글리 클럽은 브리트니 주간을 시작한다.