트립 피켈

폭탄 살인범 '베일'의 수법과 같은 방식으로 폭탄을 제조해 무고한 시민을 죽인 살인사건이 발생한다. 과거의 실수를 반복할 수 없었던 기디언은 수감 중인 베일을 찾아간다.

애팔래치아산맥에서 한 노숙자가 토막 난 시체가 든 가방을 들고 다니다가 발각된다. BAU는 용의자 검거에 성공하지만, 용의자가 계속 헛소리해대는 탓에 수사에 난항을 겪는다.

카미스타니 반군은 테일러 대통령에게 하산 대통령을 넘기라고 요구하지만 거절한다. 하지만 참모진은 하산이 납치된 것처럼 꾸며 넘기려고 계획해 하산을 보호하던 잭과 총격전을 벌인다.