티어라 스코비

로저스는 틸리가 앞이 안 보이는 베이커의 죽음과 무관하다는 것을 증명하려 애쓴다. 아이비는 아나스타샤와 화해를 시도하고, 삼디는 로니에게 진실을 털어놓는다. 한편, 머나먼 왕국의 앨리스는 어떤 존재와 끊을 수 없는 유대감을 쌓는다.

럼펠스틸스킨의 사악한 계획이 드러나고 레지나는 럼펠스틸스킨을 막을 유일한 방법은 헨리가 복수를 하지 않는 것임을 깨닫는다. 틸리와 마고트는 도움을 구하러 스토리브룩으로 떠난다. 위버는 자신의 사악한 분신을 물리칠 방법을 찾으려 한다.

회상 속 드리젤라가 어둠의 저주로 왕국을 위협하자, 헨리와 엘라는 루시와 다른 이들을 보호하기 위해 극단적 행동을 취한다. 레지나 역시 상상도 해본 적 없는 선택을 내려야만 한다. 한편, 하이페리온 하이츠의 로니는 찾기 위해 헨리를 고용하고, 고델은 아나스타샤의 신뢰를 얻는다.

로빈은 마법을 향상시키기 위해 고델과 위험한 관계에 들어간다. 한편, 하이페리온 하이츠의 로니와 켈리는 의문의 병에 걸린 루시를 살리기 위해 엘로이스와 거래를 한다. 마침내 빅토리아와 아이비의 관계는 극단으로 치닫는다.

켈리는 사랑하는 사람을 인질로 잡아간 캔디 킬러와 맞서고, 삼디는 위험천만한 계획을 실행에 옮기기 위해 드루를 끌어들인다. 한편, 회상 속 젤레나는 헨젤은 그레텔과의 일이 어그러진 후에야 비로소 혹독한 교훈을 깨닫는다.

하이페리온 하이츠의 주민들과 함께 저주가 풀린 것을 축하하며 기뻐하던 것도 잠시, 헨리와 로니, 위버, 로저스는 소원의 왕국 출신 럼플스틸스킨의 계략을 막기 위해 또다시 모험을 떠난다. 한편, 회상 속에서 마음에 상처를 입고 방황하던 어린 헨리에게 럼플스틸스킨이 찾아온다.