팀 미도우즈

갑자기 드와이트가 전화에 대고 얕은 일본어를 쓰기 시작한다. 내막인즉슨 가라데 도장을 다니게 되면서 사범과 통화를 하는 것이다. 이 재밌는 기회를 노칠 리 없는 짐과 팸은 실력을 보여 달라며 마이클과의 대결 한판을 부추긴다. 우여곡절 끝에 마이클은 전 직원을 몰고 가서 도장에서 드와이트와 겨루기를 펼치게 된다. 하지만 예상대로 마이클에게 스포츠 정신이 통할 리 없다. 타자기 고문, 얼굴에 침 뱉기 등 갖은 비열한 방법으로 불쌍한 드와이트를 이긴 마이클은, 풀이 죽어 삐진 드와이트를 달래려고 지점장 대리로 승격시켜 준다.

밥이 창고 하나를 상속받는데, 온 가족이 창고에 보물이 가득할 거라 상상한다. 그런데 대신 그 안에는 쳇이라는 남자(자흐 갈리피아나키스 찬조 출연)가 살고 있다. 린다는 크리스마스 정신을 발휘하여 밥에게 쳇을 식당으로 초대하라고 한다. 알고 보니 자기가 원래 마네킹이었다고 주장하는 이 사람은 살아 있는 듯한 진열창 디스플레이에 소질이 있다. 식당을 명절 분위기로 꾸미자, 크리스마스 분위기가 고조된다.

벨처 집안 아이들이 핼러윈 전통을 깨고 평소 사탕을 받으러 다니던 동네를 벗어나서, 일반적인 크기의 초콜릿 바를 나눠 주는 걸로 유명한 킹스헤드 섬의 호화로운 동네로 간다. 한편 밥과 린다는 테디가 1년에 한 번 개최하는 '검은색과 주황색' 파티에 간다.

밥은 동네 텃밭의 정식 회원 자격을 얻기 위해 거래를 하고, 그 결과 루이즈의 적이 식당에 취직하게 된다. 아버지와 딸이 반목하는 지금, 선택이 필요하다.

린다는 밥이 고마운 줄을 모른다며 식당 일을 그만두고 마트에 취직한다. 린다가 없는 상황에서 밥은 혼자서 식당을 운영해 보려 하지만 실패하고, 아이들도 부부의 갈등에 휘말린다. 한편 티나는 우유 냉장고를 채우다가 운명의 상대일지도 모를 인물을 만난다.