파커 베이츠

케이트는 살을 빼기 위해 고군분투하지만, 새 남자친구의 응원을 받는다. 결혼과 세 아이의 양육 때문에 레베카와 잭 관계에 변화가 생긴다.

제이크와 레베카는 케빈, 케이트, 랜달을 동네 수영장으로 데려간다. 케빈은 첫 브로드웨이 연극 오디션을 본다. 토비는 레스토랑에서 전 부인과 우연히 마주친다.

케이트는 새로운 직업을 위해 인터뷰를 한다. 케빈과 올리비아의 관계는 예상 외의 방향으로 흘러간다.

윌리엄은 베스에게 뜻밖의 비밀을 털어놓는다. 레베카와 잭은 둘 사이에 거리가 있다는 것을 인정한다. 토비는 다이어트를 하지 않기로 한다.

잭과 레베카는 케이트, 케빈, 랜들에게 세 개의 생일 파티를 열어주려고 노력한다. 랜들은 윌리엄을 위해 시간을 내는 데 어려움을 겪는다.

가족이 피츠버그 스틸러스를 사랑하는 사연이 밝혀진다. 케빈은 극중 자신의 역할을 위한 대본이 자신의 삶과 관련이 있다는 것을 발견한다.