애널리스와 학생들은 아무 일 없던 것처럼 일상을 이어 나가지만, 학생들은 여전히 레베카의 실종을 두고 동요한다. 오직 애널리스와 프랭크만이 레베카가 살해당했다는 걸 알고 있는데. 두 사람은 살인범을 밝혀내기로 한다. 한편, 애널리스는 부모님을 살해한 혐의를 받고 있는 두 남매 의뢰인을 맡기로 한다.
크리스마스가 다가오면서, 래리의 전 여자 친구가 깜짝 방문을 한다. 자신이 산타클로스라고 믿는 넬의 아버지는 부당 해고로 전 직장을 고소한다.
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의뢰인이 된 부자 남매에게 새 혐의를 추가하려는 수사관들. 애널리스와 팀원들은 급습을 당하게 생긴다. 한편, 네이트의 예심에서 증인석에 선 애널리스는 인정사정없는 반대 신문을 받고, 상황은 더욱 어려워진다.
애널리스와 팀원들은 피해자를 자살할 만큼 집요히 괴롭힌 혐의로 기소된 의뢰인을 변호하게 된다. 한편, 지방 검사인 싱클레어가 새로운 살인 혐의를 네이트에게 더하자, 이브는 네이트를 변호하기 위해 돌아온다. 보니는 트로터호수에서 벌어진 일을 알게 된다.
