패트릭 스튜어트

호머는 스톤 커터스로 불리는 어느 비밀조직의 리더 자리에 오른다. 그러나 조직 회원들이 호머를 점점 꺼리기 시작하고, 호머가 조직 활동에서 배척당하게 된다.

마지는 바트가 창의성을 키울 수 있도록 아름다운 피아노 강사를 고용한다. 호머의 마지막 남은 머리카락 두 개가 빠진다.

몰래 움직이는 피터를 경비가 발견하자 레아의 모습을 한 로이스는 자전거를 타고 추격전을 벌이고, 갑자기 날아든 고향별의 파편에 맞아 정신을 잃는다.

록키 포인트 저택에서 열리는 만찬에 초대된 피터와 가족들은 록키 포인트에서 동네 사람들을 다 만나고, 모두가 모인 연회장에 드디어 주최자가 모습을 드러낸다.

피터와 조는 가족, 친구, 이웃에게 무차별적으로 고통스럽고 수치스러운 핼러윈 장난을 칠 계획을 세우고, 메그는 학교에서 열리는 할로윈 파티에 참석할 생각에 설렌다.

비명 소리가 들리고, 달려간 사람들 앞에는 칼에 찔린 뮤리엘이 피를 흘린 채 쓰러져 있다. 누군가가 자꾸 사라지는 가운데 사람들은 누가 범인인지를 두고 공방을 벌인다.