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도시 전체에 통행금지령이 내려지고 프릭쇼는 문 닫을 위험에 처한다. 한편 에델과 한때 연인 사이였던 힘이 엄청난 장사, 델이 데지레라는 묘령의 여인과 프릭쇼를 찾아온다.

서커스장 사이에 떠도는 에드워드 모드라케에 관한 오래된 미신에 겁이 난 단원들은 핼러윈에 공연하기를 꺼린다. 한편 지미는 점성술사 매기에게 홀딱 반하고 만다.

에드워드 모드라케는 자기 동료를 모으기 위해 프릭쇼 단원들을 찾아다닌다. 한편 지미와 메기는 성격에 문제가 있는 피에로와 싸움을 벌인다.

스탠리와 메기는 돌연변이 단원을 살해할 계획을 세운다. 한편 글로리아는 댄디의 잔인한 행동을 수습해주고, 의사가 데지레가 완전한 여자가 맞다는 걸 증명한다.

최근 들어 서커스장 주변에서 실종 사건이 부쩍 늘자, 에델이 엘사를 의심하기 시작한다. 에델이 거세게 반항하자, 엘사는 그녀의 비밀 이야기를 꺼낸다.

엠파이어 엔터테인먼트의 기업 상장과 이를 기념하는 축하 콘서트가 가까워지고, 루시어스는 자신의 후계자를 결정한다.