패티 알란

레지나는 에마를 스토리브룩에서 쫓아내고 헨리와 떼어놓으려 한다. 한편, 동화 속 사악한 왕비가 내린 저주의 정체가 드러난다.

에마가 공직에 출마하고 레지나와 골드 씨는 승리를 위해 교활한 수를 쓴다. 한편 럼펠스틸스킨은 아들이 전쟁에 나가는 것을 막기 위해 신비한 단검을 손에 넣기로 한다.

비극적인 죽음을 맞이한 아이를 구하지 못한 자책감에 시달리던 스컬리는 유가족을 돕는 과정에서 그녀에게 일어난 일을 알게 된다.