팹 필립포

서니 데일에 페이스라는 카리스마 넘치는 슬레이어가 방문해 악마들을 물리치고, 버피와 친구들은 놀란다. 그리고 서니 데일에 온 두 명의 흑인 뱀파이어를 물리칠 계획을 세운다.

짐승들에게 공격받은 것 같은 사건들이 학교에서 연이어 발생하자 오즈는 주요 용의자가 된다. 버피는 오즈가 보름달이 떴을 때 학생을 죽일 수 있다고 두려워한다.

봄 축제에서 버피와 코델리아는 여왕 자리를 두고 경쟁을 하고, 버피는 스콧과 축제 참가 건으로 갈등한다. 독일에서 수배 중인 킬러들이 버피를 감시하며 슬레이어 축제를 준비한다.