팹 필립포

짐승들에게 공격받은 것 같은 사건들이 학교에서 연이어 발생하자 오즈는 주요 용의자가 된다. 버피는 오즈가 보름달이 떴을 때 학생을 죽일 수 있다고 두려워한다.

봄 축제에서 버피와 코델리아는 여왕 자리를 두고 경쟁을 하고, 버피는 스콧과 축제 참가 건으로 갈등한다. 독일에서 수배 중인 킬러들이 버피를 감시하며 슬레이어 축제를 준비한다.

서니 데일에 페이스라는 카리스마 넘치는 슬레이어가 방문해 악마들을 물리치고, 버피와 친구들은 놀란다. 그리고 서니 데일에 온 두 명의 흑인 뱀파이어를 물리칠 계획을 세운다.