팻 데스트로

추락 사고 이후 시애틀로 이송된 의사들은 트라우마로 극심한 고통을 겪는다. 크리스티나는 입을 닫고 메레디스와 데릭은 보스턴으로 떠나는 문제로 갈등을 겪는다.

이미 처형당한 연쇄 살인마 엔젤 메이커의 범행 수법과 같은 살인사건이 발생한다. 하지만 시신에서 엔젤 메이커의 정액이 검출되면서 사건은 미궁 속으로 빠진다.

토미와 홀리는 와인 농장 오픈 파티를 준비하고 노라는 마크를 초대하려고 한다. 토미와 줄리아는 쌍둥이 임신한 걸 확인하고 세라는 남편 조와의 관계로 힘든 시간을 보낸다.

스키너 부국장이 밀착해서 경호하던 남자가 집 안에서 끔찍하게 살해당하고, 멀더는 그가 증언하려던 상대인 담배 회사를 찾아간다.

사형수의 정신과 질환 약을 끊으려는 엘레너의 계획은 실패하고, 엘레너는 사형수의 처형을 막기 위해 고군분투한다.