펠릭스 미구엘 아비티아

차를 견인하려던 남자들은 차 안에서 유해를 발견하고, 부스는 숨어서 모습을 드러내지 않는 스위츠를 직접 찾아간다.

크리스마스를 맞이하여 글리 클럽 멤버들은 예수 탄생 공연을 하게 된다. 역할 분배에 있어서 경쟁이 치열해지고 오디션을 개최하기로 한다. 레이철과 커트는 산타나와 함께 엘프 아르바이트를 한다.