폴 래

한 남자가 미국과 캐나다 사이의 국경에서 자신이 사람 10명을 죽였다며 난동을 부린다. 그의 주장대로 납치당한 사람이 있는 곳으로 향한 BAU는 그에 관한 뜻밖의 사실을 마주한다.

레일런은 레이철을 동원해 린지와 그녀의 전남편, 그리고 빼앗긴 돈을 추적한다. 한편, 에이바는 엘렌 메이와의 느슨한 관계를 해결할 방법을 찾는다.

보안관 선거에 새 경쟁자가 등장하자 베리먼은 위기감을 느낀다. 홀든 은행은 한꺼번에 담보권을 실행하여 농장주들을 전부 쫓아내려고 한다. 크릴리가 흘린 정보를 들은 베리먼은 세스의 교회에서 시체를 찾아낸다.

세스는 홀든에서 벌어지는 일의 배후를 찾기 위해 인근 공장에 잠입한다. 코니는 마침내 세스의 교회를 찾아내고 아멜리아에게 접근한다. 하이드 박사는 크릴리에게 점점 더 압박의 강도를 높여온다.

베시는 검은 군단에 쫓겨 세스의 교회로 도망치고 자신이 알아낸 정보를 공유한다. 검은 군단의 다음 계획에 대해 파악한 세스는 샘 주니어가 위험에 처했다는 것을 알게 된다. 하이드 박사의 새 지령을 받은 크릴리는 세스에게 찾아간다.

세스는 아멜리아를 구하러 가고 하이드 박사는 파업 철회를 발표하라며 그를 협박한다. 새 보안관 선거의 결과가 나오고 듀발가의 지원을 받는 멜빈이 선출되고 만다. 듀발의 세력들은 끝까지 크릴리에게 힘든 선택을 강요한다.