폴 맥길리언

대통령은 조나스를 도와 무기 제조를 한 자들을 색출하려고 한다. 딸의 살해 협박을 받은 잭은 FBI로 이송되는 토니는 탈출시키려 한다. 킴은 르네와 함께 잭을 추적한다.

메리 마거릿을 찾는 동안에 에마는 모자를 좋아하는 미친 남자에게 납치된다. 매드 해터가 딸의 안전을 대가로 사악한 여왕을 돕고, 여왕은 마법사를 고용한다.

숀은 칼리와 놀이 공원에서 좋은 시간을 보낸다. 숀과 칼리는 좋은 밤을 보내려 하지만 숀은 긴장한 채로 사과하고 나간다. 5년차인 의사에게 경동맥 내막 절제술을 맡기고 나머지 동료 의사들은 좋은 첫 번째 수술 기회에 부러워한다. 백혈병에 혁명적인 연구법을 해낸 로절린드 엘리언 환자는 심장 마비가 오고 바로 수술에 들어간다.

메리 마가렛, 에마, 뮬란, 오로라는 코라와 후크가 스토리브룩에 오는 것을 막으려 한다. 골드 씨와 레지나는 포털로 들어오는 모든 이를 죽일 계획이다.