폴 슐즈

3개월 전 화재로 14명의 아이가 죽은 셰이디사이드에서 5명의 부모가 자살한다. 이들이 2주 간격으로 자살한 것으로 보아 모건을 제외한 BAU 팀원은 타살이라고 직감한다.

10대 여자아이가 농산물 시장에서 뛰쳐나오다 택시에 치여 사망한다. 부검 결과 피해자는 심각한 학대와 굶주림으로 아사 직전이었다는 것이 밝혀지고, 성범죄 전담반은 피해자의 아버지를 추적하기 시작한다.

휴잇을 만나러 간 잭은 그곳에서 셰리를 우연히 보고 그녀도 음모와 관련이 있음을 안다. 대통령직을 이어받은 부통령은 군사 작전을 개시하려 하고 토니는 경력을 걸고 잭을 돕는다.

고문 당한 잭은 킹슬리의 부하들의 눈을 피해 탈출을 시도한다. 부통령은 파머가 대통령직을 수행하기 부적절하다고 몰아간다. 케이트는 도난당한 컴퓨터 칩을 되찾으려 한다.

파머 의원은 잭과 면담 하기를 원하지만 내사 중이라 거절을 당하지만 결국 잭을 만나 나이트폴 작전에 대해 의논한다. 니나는 테리와 킴벌리는 안전가옥으로 데려다주고 회복을 돕는다.

잭은 도망치는 알렉스 휴잇을 설득해 CTU 본부로 데려가려 하고 킹슬리는 전쟁을 일으켜 경제적인 이득을 챙기려 한다. 토니와 미셸은 규정을 깨고 잭을 돕다 구금된다.