폴 터렐 클레이턴

은행에 침입해 인질들의 옷을 모두 벗겨 버리고 기이한 행각을 하도록 요구하는 이상한 강도 사건이 접수된다. BAU는 행동 패턴을 읽기 어려운 범인을 추적하는 데 어려움을 겪는다.

시신을 수습하기 위해 깊은 숲속으로 들어가던 본즈는 이상한 부적 같은 것을 발견하고, 곧이어 목이 잘린 시신을 발견하게 된다.

한순간에 하퍼 에이버리 재단의 대표이자 병원 내 최고 결정권자가 된 잭슨은 동료 의사들과 갈등을 빚는다. 오웬은 새 과장을 뽑으려 한다는 소문을 듣고 병원을 나간다.

제스는 갑작스레 어린이 박물관에서 일자리 제의를 받는다. 결정할 수 있는 시간은 20분 밖에 남지 않았는데 교사 일만 해온 제스의 머릿속은 복잡하기만 하다. 이에 조언을 구하기 위해 바로 달려가 친구들의 이야기를 듣는다. 윈스턴의 농구 커리어를 시작으로 친구들은 서로의 경력이 도움이 될 것이라며 자신의 인생 결정에 대해 들려주며 제스의 진로 상담에 적극적으로 나선다.

강도를 당한 매튜 파머의 지갑이 '슈퍼맨'이라고 알려진 한 남자의 시신 옆에서 발견된다. 정황상 피해자는 강도 현장을 보고 범인을 잡아 지갑을 돌려주려고 한 듯 하다. 피해자의 신원이 파악되고, 그가 한 정신과의 환자로 방문했었다는 사실을 수사팀이 알게 된다. 병원의 간호사가 피해자가 그의 형과 심한 말싸움을 했다고 증언하고, 수사팀은 곧 그의 형을 용의선상에 넣는다.

바비를 차로 친 남성이 엘레노어에게 조언을 구하고, 그녀는 부적절한 방법을 권유한다. 유진은 겜블을 상대로 공동 살인 혐의를 받고 있는 두 청소년 중 한 명의 변호를 맡는다.