폴 헤이스

남부 마을에서 끔찍한 동화 같은 일이 벌어지고 멀더와 스컬리는 소원을 비는 것과 거기에 따르는 위험한 대가를 배운다.

밤에 순찰을 하던 버피는 빛나는 구체를 발견하고 수도승들과 강력한 힘으로 연결된 신비한 것임을 알게 된다. 한편, 그 구체는 버피의 엄마와 여동생 던을 아프게 한다는 게 드러난다.

보비와 헬렌은 존경받고 있지만, 비리를 저질렀을지도 모르는 판사를 감시하라는 명령을 받게 된다. 결국, 수사에 참여한 보비는 비리 판사에 대해 알게 된다.

조이스의 병으로 입원하자 이상한 일들이 자꾸 발생하고, 거미처럼 생긴 악마가 서니 데일에 도착한다. 그는 조이스가 수술을 받자 병원에 입원한 정신 질환자들을 없애기 시작한다.