프랜시스 칼리어

로비는 생일을 맞은 마일리에게 엉뚱한 선물을 건네고, 마일리는 못생긴 스웨터를 입고 생일 파티에 참석하게 된다.

항상 슈퍼스타인 한나로 살고 싶던 마일리는 자신의 소원을 이룬다. 그러나 화려하고 멋진 삶도 잠시, 그녀는 마일리의 평범한 삶이 그리워진다.

딸 한나의 매니저가 된 로비는 무대 위에서 노래하던 때를 그리워한다. 로비는 교외 클럽에서 공연을 하기로 하고 아이들은 예상치 못한 상황을 맞이한다.

플로리다에서 열리는 자선 행사에서 공연을 하게 된 마일리는 그곳에서 히트곡이 하나뿐인 가수 미카엘라를 만난다.

마일리는 학교의 불량 학생과 마찰을 빚고, 록시에게 도움을 청한다. 한편, 아버지와 함께 낚시 여행을 떠난 잭슨은 눈에 갇히고 만다.

잭슨이 마일리의 운전기사 노릇과 동생의 이런저런 요구를 들어주는 데 지쳤을 때, 마일리는 만약 자기가 오빠였다면 동생에게 기꺼이 도움을 줄 거라며 시비를 건다. 그러자 잭슨은 마일리에게 이웃집 돈치그 씨의 반항적인 조카딸을 돌보게 함으로써 마일리를 시험한다. 한편, 록시는 감기에 걸린 로비를 간호하며 감기를 낫게 하기 위해 이상한 민간요법을 시행한다.